Marley Rose did feel a bet left out when they started with glee club again and nobody bothered to ask her. It made her insecure about who she was. Her glee days far behind her, Marley decides to focus on something else and starts volunteering. Now Kitty sent her a letter, asking to meet with her. What could Kitty want from her?

Rachel Berry is toegelaten tot Zweinstein. Daar ontmoet ze vrienden en vijanden. Ze leert haar toverkunsten beheren onder leiding van de beste leerkrachten (onder andere Harry Potter, Marcel Lubbermans, Hermelien Griffel, Ron Wemel...). Er is echter geen glee - club op Zweinstein. Rachel neemt de touwtjes zelf in handen en start een glee club op.