Hermione é uma jovem bruxa brilhante que tem um futuro incrível a sua espera, porém ela se vê obrigada a tomar uma decisão que enche sua vida de sombras. Severo é um homem extremamente inteligente, mas seu passado é marcado por muita escuridão, ele é um espião duplo em guerra e acredita estar pagando por todos os seus erros de juventude, sua única esperança é a morte.