Ce tome 2 prend lieu et place quelques mois parès la bataille de Tyrn Fornech. Lyana apprend à s'acclimater auprès de son peuple d'adoption, les nains d'Erebor. Les tensions entre elle et Thorin sont fréquentes et Sauron accroît son pouvoir sur la princesse. Qu'en deviendra-t-il de la Terre du Milieu face à cette menace qui couve sous la montagne solitaire ?

Thorin et sa compagnie, épargnés lors de la bataille des 5 armées, repartent à l'aventure à la demande de Gandalf… Action, humour et romance pour cette quête inédite...