Le manque de natalité menace l'extinction de la meute de Remus Lupin. Pour résoudre ce problème, Remus doit trouver des dominants capables de s'accoupler avec ses dominés. Fenrir Greyback, dont la meute n'est plus en sécurité à cause des humains vivant à proximité, voit là l'occasion parfaite d'acquérir un nouveau territoire. Mais le danger n'est jamais bien loin...

Zacharias Smith, 16 ans et des poussières, grand joueur de basket au lycée se retrouve obligé de prendre des cours de soutien auprès d'un autre élève. Sa rencontre avec son nouveau tuteur pourrait bien chambouler leur vies... à tous les deux. ZS/TN