Plus de 60 années ont passé depuis que les nains d'Erebor ont repris leurs terres. Nessa vivait maintenant une vie simple, libérer du poids de ses erreurs passées. Mais d'étrange rêves habitent ses nuits et sa quête pour les comprendre l'amènera à reprendre la route, prête à vivre de nouvelles aventures. (Il est nécessaire d'avoir lu "Witch's Chronicles: The Hobbit" avant)