Il y a six ans Lucy Heartfillia a quitté la guilde, ses amis, son petit copain Natsu sans explications. Ce dernier l'a cherché dans tout les coins de Fiore sans la retrouver. Quelle sera la réaction des mages de la guilde lorsque elle revient après six ans? Et plus important encore, quelle sera la réaction de Natsu quand elle revient avec...sa fille?