Ils sont revenu de Neverland depuis plusieurs mois et une décisions est enfin prise. Regina Mills restera à Storybrooke pendant qu'Emma et les autres retourneront au Royaume Enchanté. Les adieux des deux femmes s'avèrent être plus difficile que ce qu'elles imaginaient. SwanQueen

Emma se réveille dans le lit de Regina et sa soirée lui revient petit à petit. Comprenant qu'elle a fait une grave erreur, elle part rapidement en plein milieu de la nuit. Elle est alors effrayée et fait de son mieux pour nier ce qui la relis à Regina. Mais la Magie du Véritable Amour est bien plus forte qu'une Emma Swan têtue.

Voilà des mois que Robin a quitté la ville avec sa famille. Ainsi, le soir de la St-Valentin, Regina se trouve seule dans un bar. Enfin, seule, jusqu'à ce que sa "partenaire de beuverie" ne la rejoigne. Puisqu'après tout, Les Charmants retrouvent toujours leur Véritable Amour ...

C'est le premier Noël que passe Regina avec la famille Charmant et elle espère bien en profiter pour faire enfin savoir à Emma les sentiments qu'elle ressent pour elle.