Kili s'ennuie, Bilbo déprime, Elladan et Elrohir font des farces douteuses tandis que Thorin montre les dents à tous les elfes qui passent. Gandalf observe le tout d'un air profondément amusé et le Seigneur Elrond pleure sa salle de bain dévastée. Et Fili ? Fili il risque de s'en mordre la moustache.

Le crayon courait sur le papier, tantôt vif et un peu fou, tantôt sensuel et caressant. Toujours précis. La main de l'artiste était sûre et ses yeux étaient tendres, tandis qu'ils se posaient sur le modèle inconscient. Le soleil se levait à peine, lui n'avait pas dormi, il était juste heureux du crayon qui courait sur le papier, mais si le bel amant se réveillait ?