Alors qu'ils font route vers Foncombe, Grand-Pas et les quatre hobbits font la connaissance d'une jeune femme venant d'une contrée lointaine qui jouera un rôle important dans la destruction de l'anneau.

Avant de partir pour tenter de récupéré leur royaume, la compagnie des treize nains ainsi que Bilbo font la connaissance d'une jeune femme qui n'a pas la langue dans sa poche semblant connaître Gandalf. Elle sera prête à tout pour aider ses compagnons même si cela s'avérera compliqué.

En Transylvanie, la vie d'une fillette s'apprête à changer, Meera va devenir la servante du sultan Mehmed, l'homme qui a tué sa famille. Mais, lors de son voyage en Transylvanie, le sultan décide d'emmener la jeune femme sur les terres de son enfance, mais elle ne se doute pas que sa vie va basculer.

"Je suis Arda Stark, et ceci est mon histoire."