Stiles est en train de se laver les dents quand une question existentielle lui traverse l'esprit. Bien entendu, c'est Derek qui fait les frais de l'esprit tordu de l'humain. Pour son plus grand (dé)plaisir.

Derek a décidé de quitter Beacon Hill pour le bien de tous mais sa fuite va être remise en question par un flash info. De son côté Stiles est prêt à tout pour retrouver le loup. Même à faire six cents kilomètres. Il doit lui parler et il ne changera pas d'avis. Sauf que tout ne se passe pas comme prévu.

Une journée à la piscine des plus banales est sur le point de tourner au drame. Heureusement qu'une personne attentive veille.

Trouvant le comportement d'Isaac étrange, Stiles commence à se poser des questions. Le loup lui cache quelque chose, il en est certain. Bien décidé à découvrir le secret de son ami, le jeune homme mène son enquête. Mais Isaac est loin de se montrer coopératif. Jusqu'à ce que son fardeau soit trop lourd à porter. La révélation de ce secret va provoquer un séisme sans précédent.

Qui a dit que les miracles de Noël n'existaient pas ? Le monde de Felicity tourne au ralenti depuis le drame. Rien ne sera plus jamais pareil sans lui et elle sait que sa peine va mettre du temps à s'estomper. Alors en cette veille de Noël, c'est le cœur en berne qu'elle se promène dans la ville et laisse ses pas la guider. Elle n'imagine pas que ce Réveillon va changer son monde.

Lorsque Rachel voit son rêve sur le point d'exploser, Sam est d'un soutien sans faille. Les deux amis n'ont jamais aussi été proches depuis que le jeune homme a emménagé. Cette situation se corse quand Kurt met son nez dedans et s'en prend à Rachel. Est-il juste jaloux ou bien ses propos sont-ils fondés ?

Une dernière soirée avant la dissolution du Glee club. Un dernier jeu comme Kitty les aime. Sauf que cette fois, le jeu va pousser Jake et Ryder dans leurs retranchements et une vérité va éclater.

Lorsque Mr Schuester propose sa leçon de la semaine, il n'a aucune idée de la tempête qu'il va déclencher. Jake refuse de chanter et ses mots dépassent sa pensée. Et c'est Ryder qui en fait les frais. Une seule solution: s'excuser. Sauf que la conversation va prendre une tournure inattendue.

Le traumatisme d'une agression peut prendre différentes formes. Lui s'est plongé dans le silence et est devenu apathique (ou presque). S'il réagit à la présence de certaines personnes, son mutisme est profond. Derrière cette absence de mots, se cache un secret, une histoire. Son histoire.

Lorsqu'Isaac a la sensation d'être suivi, il demande de l'aide à Scott. Les événements prennent alors une tournure inattendue et la surprise est de taille.